环球观焦点:十年磨一剑!华宝资源优选基金荣登“2022年金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”
来源:投资时报 发布时间:2022-08-30 15:59:24


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8月29日,在第十九届中国基金业“金牛奖”颁奖典礼上,《中国证券报》发布了“2022年金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”,华宝基金旗下五星绩优基金——华宝资源优选基金(A类份额:240022;C类份额:011068)成为荣登该榜单的10只精选基金之一。

十年磨一剑!华宝资源优选基金成立于2012年8月21日,如今已经在资源周期股领域专注耕耘了整整10年。基金定期报告数据显示,截至2022年6月30日,华宝资源优选基金A自成立以来总回报达到288.18%,较其业绩比较基准高出逾268个百分点,其年化回报超14%。在业绩弹性并不突出的资源周期股领域,斩获如此佳绩实属优异。

分年度来看,在2013年以来的连续9个完整年度中,华宝资源优选基金相对其业绩基准(80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率),每年均有接近两位数的显著超额收益,“指数增强”效果显著。华宝资源优选基金凭借优异业绩,获海通证券、晨星、招商证券、天相投顾三年期、五年期五星最高评级,获上海证券五年期五星最高评级,获济安金信五星最高评级。

靓丽业绩的背后,是华宝基金权益投资总监、“金牛名将”蔡目荣的十年之功。中国石油大学化工专业毕业的蔡目荣,在资源股研究上有着天然的专业优势,多年精研之后,其功力也愈见深厚。值得一提的是,周期股投资只是蔡目荣价值投资脉络上的轨迹之一,结合产业发展趋势思考政策风向,探寻有发展前景、有基本面支撑的投资机遇,长期投资,赚企业成长的钱,已经内化于蔡目荣整个投资决策的过程之中。

华宝资源优选基金在2019年9月增配的基金经理丁靖斐,在周期股研究上同样积淀深厚。丁靖斐有着十年周期投研经验,2014年12月加入华宝基金,并自2017年9月起任周期投研组负责人。蔡目荣与丁靖斐搭档管理华宝资源优选基金,可谓强强联合。

数据来源:银河证券、Wind,相关数据已经托管行复核。统计截止日:2022.6.30。评级数据来源:各评级机构。海通证券评级时间截至2022.6.30;银河证券评级时间截至2022.6.30;晨星评级时间截至2022.6.30;招商证券评级时间截至2022.6.24;济安金信评级时间截至2022.6.30;天相投顾评级时间截至2022.6.30;上海证券评级时间截至2022.3.31。

华宝资源优选基金成立于2012.8.21,业绩比较基准为中证内地资源主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,历任基金经理为蔡目荣(2012.8.21至今)和丁靖斐(2019.9.5至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:24.67/17.86;-18.43/-27.43;31.18/12.97;60.23/14.85;39.37/29.03。蔡目荣在管的同类基金还包括华宝多策略和华宝价值发现。华宝多策略增长成立于2004.5.11,业绩比较基准为上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+上证国债指数*20%,历任基金经理为童国林(2004.5.11-2006.4.28)、余荣权(2006.4.28-2007.4.13)、黄小坚(2006.9.13-2007.10.11)、胡戈游(2010.1.22-2012.1.19)、牟旭东(2007.10.11-2013.2.8)、王智慧(2013.2.8-2015.11.5)蔡目荣(2015.11.5至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:7.05/17.08;-24.15/-18.66;41.08/29.55;25.32/23.65;-3.93/-1.81。华宝价值发现成立于2018.1.24,业绩比较基准为中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,历任基金经理为蔡目荣(2018.1.24至今),2019-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:39.37/21.29;29.42/4.95;10.11/-0.53。

丁靖斐在管的同类基金还包括华宝国策导向和华宝服务优选。华宝国策导向成立于2015.5.8,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%,历任基金经理为季鹏(2015.5.8-2017.5.27)、刘自强(2015.5.8-2019.7.13)、毛文博(2017.5.27-2020.7.30)、丁靖斐(2020.7.30至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:-1.85/15.14;-27.09/-16.74;30.87/26.16;46.75/20.29;23.29/-2.12。华宝服务优选成立于2013.6.27,业绩比较基准中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,历任基金经理为邵喆阳(2013.6.27-2015.2.17)、楼鸿强(2014.10.22-2020.2.12)、代云锋(2020.2.12-2021.12.14)、丁靖斐(2021.12.14至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:5.71/3.12;-23.34/-19.90;45.64/18.97;85.58/9.31;27.21/-3.67。

风险提示:本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人给本基金评估的风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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